科技股受美公債收益率上升打擊,投資者轉向價值股,美股周一收低。

 

重要關注

[FED表示經濟恢復將比預期久]:美聯準會主席鮑威爾在準備於周二向參議院金融委員會發表的講話中稱,隨著美國經濟從疫情中恢復,物價上漲和招聘困難可能“比預期更為持久”,美聯準會將在必要時採取行動應對通脹失控。“經濟復工復產的過程是前所未有的,就像停工停產一樣。隨著經濟繼續重啟,瓶頸、招聘困難和其他限制因素可能會再次證明要比預期更嚴重、更持久,對通脹構成上行風險,”鮑威爾在周一發布的講話中表示,“如果通脹持續走高成為一個嚴重問題,我們肯定會做出回應,並利用我們的工具,確保通脹水平與我們的目標一致。


[美8月企業設備支出增長]:美國8月關鍵資本財新訂單和發貨量穩步增長,受對電腦和電子產品的強勁需求提振,這料推動企業設備支出再次錄得強勁的季度增長。美國8月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長0.5%。8月核心資本財訂單同比增長16.4%,且比大流行前的水平高出18%。未完成耐久財訂單繼7月增加0.5%後,8月增長1.0%。耐久財庫存增加0.8%,與7月增幅持平。


[深圳啟動調查恆大]:深圳市金融監管機構告訴投資者,深圳市政府正在調查中國房地產開發商恆大集團的一家子公司,這是官方對這家房地產巨頭財富管理危機展開調查的初步跡象。在路透看到的一封致投資者的信中,深圳市地方金融監管局表示,“深圳市政府有關部門已經就恆大財富的情況收集了公眾意見,正在對該公司的相關問題展開徹底調查。”信中稱,它還敦促中國恆大和恆大財富努力償還投資者。這封信是在投資者要求進行調查後發出的。恆大和深圳市政府都沒有回復置評請求。

 

歐美股債

[美國股市]:美國股市標普500指數和納斯達克指數周一收低,投資者轉向價值股,因科技股受到美國公債收益率上升打擊,在本季度的最後一周給股市造成拖累。道瓊斯工業指數收漲,受金融股和工業股提振。道瓊斯工業指數收高71.37點,或0.21%,報34,869.37點;標普500指數收跌12.37點,或0.28%,報4,443.11點;納斯達克綜合指數收跌77.73點,或0.52%,報14,969.97點。


[美國債市]:美國公債收益率再次上漲,10年期公債收益率觸及三個月來最高, 受助于強勁的美國經濟數據和美聯儲轉向更鷹派政策的信號。10年期美債收益率在上午的交易中一度高見1.516%,為6月29日以來首次突破1.5%,隨後有所回落,因收益率上漲吸引了買家。該收益率尾盤升1.9個基點,報1.4802%,推動兩年/10年期公債收益率差擴大。大多數美國公債收益率走高,30年期美債收益率自8月中以來首次升至2%上方。


[歐洲股債]:歐洲STOXX 600指數收低,科技股下跌抵消了銀行股和能源股上漲的影響,德國股市觸及10日高位,因聯邦選舉結果降低了左翼聯盟組建政府的可能性。德股DAX指數上漲0.3%,領漲區內各股指,而泛歐STOXX 600指數下跌了0.2%。英股富時指數收高0.17%,法股CAC-40指數上漲0.19%。歐元區10年期公債收益率升至近三個月最高,德國大選後的短暫跌勢讓位於對主要央行可能提早收緊貨幣政策的擔憂。德國公債收益率觸及負0.19%的約三個月最高,在早盤低見負0.24%後逆轉跌勢。截至1510 GMT,德國公債收益率上漲1個基點,至負0.216%。

 

商品匯市

[外匯市場]:美元連續第二個交易日上漲,受美國公債收益率攀升提振,本周一系列美聯儲官員的發言可能會確認年底前開始縮減資產購買計劃的預期。美元指數上漲0.1%,至93.37。歐元兌美元下跌0.1%,報1.1698美元,基本未對周末德國大選的進展做出反應。美元兌日圓上漲0.3%,報110.99日圓,稍早曾升至近三個月高位。美元兌瑞郎上揚0.2%,報0.9259瑞郎。澳元兌美元升0.4%,報0.7289美元。


[能源]:油價連續第五天上漲,布蘭特原油價格升至2018年10月以來的最高水平,逼近每桶80美元,原因是投資者擔心世界部分地區需求上升導致供應趨緊。布蘭特原油上漲1.44美元,收報每桶79.53美元,漲幅1.8%,此前連續三周上漲。美國原油期貨上漲1.47美元,漲幅2%,收報每桶75.45美元,為7月以來的最高水平,此前已連續五周上漲。


[金屬]:金價在震盪交投中企穩,美元走強和美債收益率上升限制漲勢,投資者等待美聯儲政策制定者的講話,以尋找有關縮減策略的更多線索。現貨金收盤基本持平,報每盎司1,749.855美元。美國期金結算價基本持平於每盎司1,752美元。工業金屬價格承壓,原因是對最大消費國中國需求的擔憂引發了拋售。中國的電力供應緊張導致工廠關閉。錫跌幅最大,1606 GMT,三個月期錫重挫4.2%,至每噸3.5萬美元。三個月期鎳下跌2.2%,至每噸18,950美元。中國處於歷史性低位的庫存幫助支撐了銅價。銅價上漲0.4%,至每噸9,370美元。

 

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