Q&A

開戶問答

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  • 一般國內自然人(滿二十歲)所需繳交文件清單如下:
項目 說明 文件下載
基金開戶基本資料表
(含投資屬性分析)
填寫我要開戶  
指定買回/配息帳戶 台幣存摺帳號影本 台幣或外幣存摺影本可擇一或兩者都提供,影本須有帳號。

若無法提供存摺影本,可改填寫贖回帳戶聲明書,台幣和外幣可以填同一張
贖回帳戶聲明書

台幣範例
外幣存摺帳號影本 外幣範例
証明文件 身份證件影本 正、反面  
  第二證件影本 健保卡正面或駕照正、反面  
約定扣款帳戶

基金扣款轉帳授權書(須用帳戶原留印鑑)
建議約定金融機構:
007 第一銀行,008 華南銀行,009 彰化銀行
012 台北富邦,013 國泰世華,017 兆豐商銀
807 永豐銀行,812 台新銀行,822 中國信託
集保簽約銀行扣款授權書 範例
700 郵局(限新台幣) 郵局扣款授權書 範例
    非上表建議金融機構請查
全國財金繳費系統(全國繳費網)
只能以台幣扣款
全國繳費網扣款授權書 範例
A

若您是年滿 20 歲以上之本國人(自然人),即可使用網路銀行及晶片金融進行卡線上開戶,法人、外國人及未成年請使用書面郵寄方式或親臨本公司開戶。

A

未成年(未滿20歲)小孩開戶須繳交的文件與大人相同,外加「未成年開戶及交易同意書」並檢附法定代理人證件影本(身份證件影本與第二證件影本)。

A

線上開戶(網銀/金融卡)只需1個工作天,紙本開戶約需7-10個工作天。

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適用銀行:第一銀行、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、元大銀行、三信商銀、合作金庫。

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適用銀行:臺灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、元大商業銀行、兆豐國際商業銀行之晶片金融卡,或 「點此查看更多適用銀行」。

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新增外幣扣款帳戶約 7-10 個工作天,若需要設定外幣扣款帳戶請以書面方式辦理:新增外幣扣款帳戶申請書(下載) ,請下載填寫完成後寄回:114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1 中租投顧收。

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請您於「開戶頁」重新輸入身分證等資料後進行簡訊/Email驗證後即可接續開戶流程。

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完成密碼變更後,請依照網頁指示或重新登入網站後選擇開戶優惠,開戶優惠限於密碼變更後30日內完成選擇使用,逾期將視同放棄。

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新增外幣扣款戶約7-10個工作天,建議您請於完成新增外幣扣款後再重新登入網站選擇開戶優惠,以免影響您的申購權利。

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請於收到扣款帳戶核印完成後再登入網站選擇開戶優惠,以免影響您的申購權利。

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提醒您,若選擇第一銀行進行開戶,請先設定瀏覽器允許顯示彈出式視窗,以免開戶失敗。

 

█ IE瀏覽器

網頁右邊 (齒輪圖示) => 網際網路選項 => 隱私權 => 開啟快顯封鎖程式 => 選擇取消勾選

 

█ Google Chrome瀏覽器

網頁右邊 (三個直立點圖示) => 設定 => 隱私權和安全性 => 網站設定 => 彈出式視窗與重新導向 =>選擇關閉

 

█ Firefox瀏覽器

網頁右邊 (三條橫線圖示) => 選項 => 隱私權與安全性 => 權限 => 取消勾選阻擋彈出型視窗

 

█ Safari瀏覽器

設定 > Safari > 取消勾選阻擋彈出式視窗

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