嚴選TISA基金｜低投資門檻、低經理費｜申購0手續費優惠

中租樂退休「TISA嚴選基金」活動辦法

活動說明：因應台灣邁入高齡化社會，金融監督管理委員會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（下稱TISA帳戶）制度，於2025年7月1 日正式上路，「中租基金平台」配合主管機關政策，成為首家銷售TISA基金的民營業者，提供具低經理費、免手續費之TISA嚴選基金（下稱TISA基金）供投資人申購，以達成國人長期投資與退休資產累積的目標。
適用對象：僅限自然人（本國居民，包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士）
參加資格：投資人需於中租基金平台完成開戶並開通TISA帳戶，即可享定期定額「0手續費」申購具低經理費優勢的TISA基金。每位投資人於中租基金平台僅可擁有一個TISA帳戶。（即日起申辦中租基金平台會員者，開戶時就會同步申請開立TISA帳戶，無須額外申請；既有開戶會員只需要線上申請一鍵加開TISA帳戶，一個工作天內開通完成。）
TISA基金範疇：包含TISA級別及R級別（或稱Ｒ類型）兩大基金類別。
- TISA級別基金：申購門檻金額為新台幣1,000元，符合TISA基金委員會篩選標準之基金，由證券投資信託事業所發行之TISA級別基金，申購最高金額依各基金公開說明書為準。
- R級別基金：申購門檻金額為新台幣3,000元，符合退休準備平台委員會篩選標準之基金，由證券投資信託事業發行之專案級別基金，申購最高金額依各基金公開說明書為準。
TISA基金特點：所有TISA 基金皆以新台幣計價、無配息，適合長期投資累積資產。
- 專家嚴選：皆為各自基金委員會訂定規則，篩選出適合長期投資專屬商品。
- 免手續費：投資人申購TISA基金免收申購手續費。
- 低經理費：經理費低於1%
交易說明：
- 為促進國人長期投資理財觀念之建立，TISA基金只能以「定期定額」方式申購（即中租定期定額靈活扣契約），且須連續成功扣款24個月。
- 中租靈活扣契約可進階設定「均價扣」或「均線扣」功能，依個人報酬率(前者)或基金淨值均線(後者)自動在扣款日逢低加碼扣款金額，提升長期報酬機會。
- 辦理贖回或期滿轉換時，TISA基金採「先進先出法」處理，不可指定贖回；且不得為轉入之標的。
- 若未滿連續24個月成功扣款者(以第1次成功扣款日起算持有滿2年)，則自終止、贖回或扣款失敗之日起6個月內，投資人就同一基金級別不得再「新增」定期定額申購契約。
如對本專案計劃、開立流程、基金申購、優惠辦法有疑問，可多加利用TISA基金問答專區，或加入中租基金平台LINE官方帳號，於聊天室內留下您的問題，或透過客服專線(02) 7708-8888、客服信箱care@ezfunds.com.tw洽詢，服務期間內（週一～週五09:00至17:30，國定假日暫停服務）將有專人為您解答。
注意事項：各優惠活動是否適用之時間點，以中租基金平台正確接收您的交易完成時間為準。本公司保留擴大、修改、取消、終止以及更改優惠方案的權利，無法做出個別通知或解釋，僅於合理時間內盡速公布相關訊息於本網站，其他未盡事宜悉依本公司相關規定或解釋，並得隨時補充公告於網站。若主管機關政策調整，本公司可能配合終止活動。

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