台股基金終身0手續費助攻︱台股榮耀︱中租基金平台

盤點台股三大投資亮點

台灣「難波萬」產業，長線投資有看頭

台灣身為半導體供應鏈重要的一環，掌握5G、機器人、人工智慧(AI)、區塊鏈、能源儲存、電動車、智慧物聯網(AIoT)等技術的關鍵命脈，預期將可持續受惠科技發展的長線趨勢。

資料來源： SIA、IC Insights、Yole, BCG with data from SEMI’s fab database, Credit Suisse, 2022/8/10，安聯投信整理。

台股企業重返擴張，每股盈餘有望居新興亞洲之冠

全球半導體迎來週期性復甦，伴隨著台灣出口逐漸恢復成長，台股企業EPS也將重返擴張，根據市場最新預估，台股企業EPS明後兩年有望成長近2成，且成長率位居新興亞洲之冠。

資料來源：FactSet ， I/B/E/S ， MSCI ， Goldman Sachs Global Investment Research，2024/1/20。

台股殖利率位居全球前段班！持續吸引外資湧入

台股目前殖利率4.7%在全球股市中名列前段班，高殖利率優勢將對國際資金具有一定吸引力。2024年開紅盤日，外資更是買超 562.57 億元，為台股史上第五大買超。

資料來源：Bloomberg，2023/02/24。指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，上述指數殖利率不代表基金之報酬率，國泰投信整理。

台灣景氣藍黃燈連續亮！
經濟現復甦跡象

「景氣燈號」常被台股投資人當作買進訊號之一，試算台灣股指過去近30年期間，當景氣亮藍燈後進場投資，若持有滿一年平均漲幅可達25%。國發會最新公布的景氣燈號終於擺脫連續藍燈，並迎向介於穩定與低迷之間的藍黃燈，經濟復甦特快車啟動在即，最後上車機會要把握。

什麼是景氣燈號

又稱為景氣對策信號，是國發會公布的一項台灣景氣指標，有5種不同信號燈顏色，分別代表不同的景氣狀況，藍燈則表示景氣低迷，通常藍燈時期台灣股指也會回落至低檔，因此常視為進場訊號。

資料來源：國發會、Bloomberg，台灣加權股指(期間1995-2022年) ，國泰投信整理。

投資台股為什麼首選基金
而不是ETF呢？

理由一

基金由專業團隊主動式操盤，新手小白友善

理由二

免交易手續費，小資族不怕被課稅

比較項目	存股	存ETF	存基金
管理費	無	有 ETF內扣，投資人免另付	有基金內扣，投資人免另付
交易手續費	券商買賣手續費每次0.1425%	券商買賣手續費每次0.1425%	中租基金平台0%
投資課稅更多配息課稅QA	賣出股票繳證交稅0.3%	賣出ETF繳證交稅0.1%	資本利得不課稅	資本利得為海外所得，依最低稅負制年收超過670萬才需計算課稅，小資族原則上不會被課稅

費用與稅制一覽

理由三

震盪向上行情，基金績效報酬更亮眼

回顧過去5年的歷史數據，台股基金(泛指主動式基金)繳出了不遜於ETF(被動式基金)的成績單，在震盪向上的行情中，主動式基金較被動式管理的ETF，更有機會創造超額報酬！

基金名稱	今年以來	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年
主動式基金：理柏台灣分類-台灣股票
日盛新台商證券投資信託基金	6.36	22.25	16.75	95.28	56.85	77.45	217.93
統一台灣動力證券投資信託基金	4.55	20.8	8.92	66.68	44.12	96.66	261.48
安聯台灣智慧證券投資信託基金	7.49	25.22	17	58.94	28.6	86.87	297.63
同類型平均	3.71	18.45	8.58	43.56	19.83	50.25	155.42
主動式基金：理柏台灣分類-台灣資訊科技股票
野村高科技證券投資信託基金	13.44	30.79	15.02	95.81	62.38	110.59	326.23
安聯台灣科技證券投資信託基金	5.12	21.56	18.24	66.03	39.88	104.19	318.34
富蘭克林華美高科技基金	8.43	23.62	14.53	65.18	35.28	68.53	178.26
同類型平均	4.93	21.61	10.89	51.9	24.66	60	182.95
被動式基金：投信投顧公會國內指數股票型-一般型ETF
元大高股息基金(0056)	-1.43	13.41	6.65	48.66	32.72	50.43	104.2
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(00878)	-1.32	13.3	1.99	37.28	30.16	58.87	-
復華富時台灣高股息低波動基金(00731)	-1.36	12.06	2.19	30.26	24.92	69.59	85.21
同類型平均	-0.67	12.33	6.5	27.65	14.14	41.7	117.81

資料來源：Lipper，單位%， 2024/1/31。

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子基金：安聯台灣科技基金

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