Q&A

TISA帳戶問答

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TISA(臺灣個人投資儲蓄帳戶)是為促進國人長期投資理財觀念而建立的專屬投資帳戶。申請資格限制為自然人(本國居民,包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士)。投資人申購TISA級別基金前,須向銷售通路申請開設TISA帳戶

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2025/7/1前已於中租基金平台開戶成功者,可點此連結線上開立TISA帳戶

2025/7/1(含)之後開戶者,開戶文件已包含TISA帳戶約定書,開戶成功後將同時開通一般帳戶與TISA帳戶,無須額外申請。

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(1) 應取得投資人同意提供TISA帳戶資料予集保結算所TISA查詢平台,俾提供其TISA帳戶資訊查詢服務。

(2) 投資人以自有資金定期定額投資,須自負盈虧並無稅賦優惠。

(3) TISA基金申購及轉入相關限制(請詳TISA基金問答)

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現行僅可投資投信公司發行符合TISA基金委員會篩選標準之基金所新發行之TISA級別基金及退休準備平台專案之證券投資信託基金(R級別)。

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投資人未來可透過「TISA帳戶查詢平台」及「集保e手掌握」網站及App查詢投資明細,提升帳戶管理效率與透明度。

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投資人可以在不同銷售機構申請開設TISA帳戶,不過單㇐銷售機構僅限開設㇐帳戶,也就是說你可以在中租基金平台、A銀行、B券商同時都開設TISA帳戶,您分別購買的TISA基金將統一歸戶到TISA帳戶,未來可在集保平台查詢。不過在中租基金平台單一銷售機構上,你只會有一個TISA帳戶

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申請資格限制為自然人(本國居民,包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士),並未設定其他具體的限制,如18歲以上或其他年齡限制。

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