品牌介紹

展新投顧本是專業法人投資顧問，協助境外資產管理公司發展台灣業務機會，同時提供國內機構法人與高端客戶多元創新的投資產品。2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金引進台灣，不到一年的時間，總代理的首檔基金旋即於2024年拿下台灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎，隔年於2024年將全球頂尖精品級投資公司 - 威廉博萊引進台灣，期許未來能引進更多優秀的投資商品，讓台灣投資人有更豐富的選擇，實現美好人生。

瑞士隆奧資產管理：瑞士傳承，國際視野
瑞士隆奧集團(Lombard Odier Group)成立於1796年以私人銀行起家，迄今兩百餘年期間帶領客戶度過40次金融危機，集團管理資產規模高達3,000億美元。總部位於瑞士日內瓦，營業據點遍及全球，旗下資產管理事業源自於集團自身的退休金管理，後拓展事業版圖至各領域，橫跨固定收益、股權、多重資產及另類投資等多元領域，更早在1997年將ESG導入投資系統，為永續投資的領航者，且領先業界成永續領域倡議成員與簽署人。展新投顧於2023年正式將瑞士隆奧基金系列總代理進台灣，以期能為台灣投資者帶來更多元的優質基金選擇。

瑞士隆奧資產管理擁有多元化產品組合與均衡的業務範疇，機構客戶資產與私人客戶資產總值相當，且因其具有逾200年服務高資產客戶及法人機構的經驗，團隊能及時地提供獨到且專業的市場見解與精闢的研究分析。

威廉博萊資產管理：智慧投資‧成就未來
William Blair 威廉博萊創立於1935年，是一家總部位於美國芝加哥的全球頂尖精品級投資公司，專注於投資銀行、投資管理和私人財富管理，提供諮詢服務、策略和解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。

William Blair Investment Management（WBIM） 威廉博萊資產管理，與私人和公共退休基金、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金以及金融顧問密切合作，其投資團隊專注於主動管理，並在廣泛的策略中採用嚴格的分析研究流程，包括美國股票、非美國股票和新興市場債。 截至 2024 年 9 月 30 日，WBIM管理資產達$748億美元。

四大特色，打造全球精品級投資公司

• 全球影響力：威廉博萊在全球16個國家擁有20個辦事處，包括美洲、歐洲和亞洲。
• 獨立性和私有制：威廉博萊是一家獨立的、100% 員工持股的公司，擁有超過 220 名合夥人。
• 高度專業人士管理：威廉博萊投資管理投資組合經理和分析師中，91%擁有碩士以上學位，或CFA特許財金分析師執照，而投資組合經理的平均行業經驗為25年。
• 以客戶為尊的歷史：威廉博萊投資管理35%的機構資產管理規模來自採用多種策略的客戶，46%的機構資產管理規模已經在這裡投資10年以上，同業平均僅7年。

資料來源：威廉博萊統計資料，2024/6/30。

獲獎紀錄

展新投顧旗下總代理基金

• 瑞士隆奧系列基金
• 威廉博萊系列基金

本文由展新投顧提供，展新投顧獨立經營管理。