凱基投信成立於2001年4月19日，為中華開發金控下的成員之一。自2018年2月啟動「變革轉型計畫」，不僅在兩年內推升公募基金管理資產規模成長逾25倍到1800億元，讓公司市場排名進入前十名。

自2018年開始，凱基投信推出三十多檔新產品以滿足法人、高資產客戶、一般投資人與年輕世代對資產配置與投資的需求。針對壽險法人，在2018-2019年間推出十餘檔債券型ETF基金；針對銀行通路客戶，在2018-2022年間推出目標到期債基金、永續ESG海外債券型基金、未來世代關鍵資產的全球多重資產型基金、創新趨勢策略的全球股票型基金…等近十餘檔符合當今潮流、未來性與創新投資的主動型公募基金海外產品線；針對高資產客戶，在2019-2020年創新提供以投資台灣股票、可轉換公司債與特別股的台灣多重資產型公募基金與可轉換公司債的私募基金…等利基型創新產品。