品牌介紹

有力的觀點，建立更強健的投資組合
我們的全球團隊合作無間，累積逾百年投資經驗，掌握市場重大趨勢，提供獨到、具前瞻性且深入的見解。我們深得客戶信賴，管理的資產總值達2.5兆美元*，協助個人、家庭、企業以及社群達成他們最重要的目標。

專業投資知識
我們的客戶在建立投資組合時面對不少挑戰。我們只有一個目標︰提供最適合的投資方案，幫助他們實現長線目標。

數位工具
科技協助我們在不同領域為客戶爭取成果。我們將嚴謹的量化數據科學，與我們投資專家的質化專業知識互相結合，致力將想法轉化為現實，以建立更強健的投資組合。

清晰可行的見解
我們緊貼各大市場的脈動，幫助您看清當下市場的最新情況。我們預測經濟趨勢、透視資產的相關性，同時識別出可能被忽略的風險，並運用我們的智慧資本，持續分享我們的觀點。

永續投資
為客戶創造長線價值是我們的核心任務。隨著永續發展與成功的投資愈來愈密不可分，它成為我們公司重要的優先事項。我們不斷改進研究導向的方針，以涵蓋所有影響公司長線發展能力的重大因素，包括對財務狀況有重大影響的環境、社會及治理因素。我們以積極管理的悠久傳統，不懈地緊貼全球變化的步伐。

*資料來源：摩根資產管理，截至2021.12.31。

獲獎紀錄

摩根榮耀 始終為您

晨星、理柏雙料團體大獎，來自摩根對您的用心。守護您的資產，始終是我們的堅持。

• 團體獎
  摩根資產管理 – 最佳基金公司 - 2023 Morningstar晨星分析師優選基金公司獎(台灣)
  摩根資產管理 – 債券資產類別團體公司大獎 - 2023理柏台灣基金獎
• 個別基金獎(共18座獎項)
  摩根中國A股基金 - 累積型(新台幣) -2023理柏台灣基金獎 中國股票 5年期
  摩根資產管理 – 債券資產類別團體公司大獎 - 2023理柏台灣基金獎
  摩根投資基金 - 環球股息基金 – (美元) – A股(累計) -2023 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) 全球股票型基金類別
  摩根投資基金 - 環球股息基金 – (美元) – A股(累計) -2023理柏台灣基金獎 環球收益股票 3年期
  摩根投資基金 - 環球股息基金 – (美元) – A股(累計) -2023理柏台灣基金獎 環球收益股票 5年期
  摩根投資基金 - 環球股息基金 – (美元) – A股(累計) -2023理柏台灣基金獎 環球收益股票 10年期
  摩根東協基金 – (美元)(累計) - 2023理柏台灣基金獎 東協股票 3年期
  摩根東協基金 – (美元)(累計) - 2023理柏台灣基金獎 東協股票 5年期
  摩根亞洲小型企業基金 – (美元)(累計) - 2023理柏台灣基金獎 亞太區中小型股票 3年期
  摩根亞洲小型企業基金 – (美元)(累計) - 2023理柏台灣基金獎 亞太區中小型股票 5年期
  摩根亞洲小型企業基金 – (美元)(累計) - 2023理柏台灣基金獎 亞太區中小型股票 10年期
  摩根新興日本基金 -2023理柏台灣基金獎 日本股票 3年期
  摩根新興日本基金 -2023理柏台灣基金獎 日本股票 5年期
  摩根基金 – 歐洲基金 – (歐元) – A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) - 2023理柏台灣基金獎 歐洲股票 10年期
  摩根基金 – 新興市場企業債券基金 – (美元) – A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) - 2023理柏台灣基金獎 環球新興市場企業債券 3年期
  摩根基金 – 新興市場企業債券基金 – (美元) – A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) - 2023理柏台灣基金獎 環球新興市場企業債券 5年期
  摩根基金 – 環球企業債券存續期對沖基金– (美元) – D股(累計) - 2023理柏台灣基金獎 環球企業債券美元 3年期
  摩根環球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-2022‹指標›台灣年度基金大獎-最佳表現基金大獎-同級最佳 全球股票收益類別
  摩根亞洲總合非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原摩根亞洲總合高收益債券基金)- 2022‹指標›台灣年度基金大獎-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳 亞洲高息固定收益類別

資料來源： ‹指標›台灣年度基金大獎，2023/2/20。Smart智富台灣基金獎，2023/2/24。2023Morningstar晨星分析師優選基金公司獎(台灣)，2023/3/20。2023理柏台灣基金獎，2023/4/12。

本文由摩根投信提供，摩根投信獨立經營管理。

「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。
投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
摩根投信旗下月配息型及季配息型基金（不含摩根亞太高息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）-季配息型之每年度分配收益）及總代理之月配息型、 季配息型（不含摩根可持續基建基金（本基金之配息來源可能為本金）（原名稱：摩根環球地產入息基金））進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率， 且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站（am.jpmorgan.com/tw）查詢本基金配息組成項目。 摩根泛亞太股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金）每月配息金額之決定，主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅負後， 方決定每月配息金額，惟為維持穩定之配息率，配息金額來源有機會為資本，且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別， 依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。（分派）級別配息類股之基金配息以淨收益（總收益扣除費用及支出）為基礎決定， 若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。 （每季派息）與（每月派息）級別之基金配息以預估之收益（未扣除費用及支出）為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還， 因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-（美元）（每季派息）（本基金之配息來源可能為本金）（原名稱：摩根環球地產入息基金） 之基金配息以預估之收益為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。 申購手續費屬後收型之摩根境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，已反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。