合庫投信成立於2011年，自2014年4月起成為合庫金控百分之百持股子公司，並於2014年4月更名為合庫投信。合庫金控旗下子公司包括銀行、保險、證券、票券、投資信託、資產管理及創投領域，截至2022年底合併資產總額超過新臺幣4.48兆元，為國內第6大金融控股公司。 合庫投信將延續合作金庫六十多年累積的廣大客戶信賴，持續秉持「主動、靈活、創新」的理念，在瞬息萬變的投資環境中，為投資人發掘長線投資之獲利契機。

合庫投信擔任全球知名資產管理集團「紐約梅隆投資管理(BNY Mellon )」境外基金總代理，紐約梅隆投資管理為全球金融服務集團紐約梅隆旗下的投資管理部門。憑藉遍及全球的業務網絡，致力為投資人發掘各主要資產類別的投資機遇。紐約梅隆投資管理相信出色的績效建基於了解每名客戶的需求，以切合需要的溝通方式提供多元化策略或建議及精闢見解，協助客戶作出更明智的投資決策。為達到這目標，因應投資人的需求構建投資管理模式。紐約梅隆投資管理的投資管理模式可讓客戶兼享雙重優勢：以全球其中一個最值得信賴的投資夥伴紐約梅隆的雄厚實力、穩健業務及全球網絡為依託，匯聚八間全球一流投資公司專家的投資專長，提供涵蓋各主要資產類別的解決方案。每間投資公司均具有獨特的文化、投資理念及特有的投資流程，而且是各相關投資領域內備受推崇的品牌。透過此方針，紐約梅隆投資管理的客戶可獲得來自全球頂尖投資精英的精闢獨到觀點。