美國初領失業救濟金人數大降,FED料縮減購債

重點關注

[美初領失業金人數首次降至30萬人以下]美國上周初領失業金人數19個月來首次降至30萬人以下,進一步證明勞動力短缺是就業增長放緩的原因,而非就業需求減弱。截至10月9日當周,經季節調整後的初領失業金人數下降3.6萬人,至29.3萬人。這是自2020年3月新冠疫情初期以來的最低水平。目前初領失業金人數處於整體上與健康的就業市場狀況相一致的區間內。但勞動力市場面臨著勞動力和原材料短缺的挑戰,這加劇了通膨。另一份報告顯示,最終需求生產者物價指數(PPI)繼8月上漲0.7%之後,9月上漲0.5%,為九個月來最小漲幅。

[美聯準會最早下月縮減購債]儘管美國聯準會(FED)決策者普遍認為,美國就業市場復甦已取得足夠進展,為最早下月開始縮減月度購債步伐提供了證據,但他們在通膨問題和應對措施上仍存在分歧。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示,通膨趨勢“令人擔憂”。聯準會理事鮑曼對通膨發出警告,並擔心寬鬆貨幣政策正助長高物價以及可能出現的資產泡沫。舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利則表示,此時通膨與貨幣政策無關,收緊政策不太可能對降低通膨起太大作用。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示,通膨預期在定價決策中“真真切切地發揮作用”,當前的通膨數據亦是如此。巴爾金另表示,他認為聯準會開始縮減資產購買步伐的計劃不會阻礙經濟成長,而可能是設定通膨預期的“積極”舉措。他並稱,聯準會已經為他所希望的“無縫”開始減少對經濟的支持掃清了道路,但還需要更多時間來確定何時加息是合適的。

[美貿易代表將提出中國未遵守第一階段貿易協議]美國貿易代表戴琪表示,上周她與中國副總理劉鶴的會談有了“良好的開端”,她計劃在未來的討論中提出中國沒有遵守第一階段貿易協議的問題。戴琪還表示,美國將使用“所有可用的工具”來為美國爭取經濟利益。她呼籲以新的方式與中國接觸和競爭。

歐美股債

[美國股市]美國股市標普500指數周四大漲,創下3月初以來最大單日百分比漲幅,摩根士丹利和聯合健康等公司在公布強勁業績後攀升,而就業和通膨數據緩解了對升息前景的擔憂。道瓊工業指數上漲534.75點,或1.56%,至34,912.56點;標普500指數上漲74.46點,或1.71%,至4,438.26點;納斯達克指數上漲251.79點,或1.73%,至14,823.43點。

[美國債市]美國公債殖利率下跌,今日公布的就業和通膨數據緩解了聯準會可能需要比預期更早採取行動以遏制物價上漲的擔憂,短期公債勢將繼續上揚。兩年期美債殖利率下跌1.4個基點,報0.354%,為連續七個交易日上漲後首次下跌。10年期美債殖利率下跌3個基點,至1.519%。30年期美債殖利率下跌1.7個基點,至2.024%。

[歐洲股債]歐股收高,觸及逾兩周高點,因投資者押注經濟從疫情引發的低迷中穩步復甦,將支撐企業獲利,儘管有通膨居高不下的跡象。泛歐STOXX 600指數上漲1.2%。英國富時100指數收高0.92%, 德股DAX指數收升1.4%,法股CAC-40指數收漲1.33%。歐元區公債殖利率收得數月來最大的兩日跌幅,因公債市場繼續扭轉近期借貸成本攀升的趨勢。德國10年期公債殖利率尾盤下跌5.6個基點,至-0.185%。該殖利率過去兩個交易日大跌8.9個基點,為3月2日以來最大兩日跌幅。義大利、法國和西班牙的10年期公債殖利率均跌至10月5日以來的最低水平,尾盤分別下跌6.1、5.8和5.9個基點。

商品匯市

[外匯]美元在震盪交投中小幅走低,收復了開盤時大部分失地,因投資者押注聯準會將於下月開始縮減資產購買規模,並將注意力轉向升息時機。美元指數尾盤下跌0.036%,至93.982。歐元兌美元持平,報1.15955美元,從隔夜觸及的九日高點回落。英鎊兌美元上漲0.15%,報1.36815美元。澳元兌美元上漲0.47%,報0.7414美元,為9月7日以來最高水準。新西蘭元兌美元也上漲0.93%,報0.7030美元,為兩周半以來最高。

[能源]油價上漲1%,此前最大石油生產國沙烏地阿拉伯沒有理會要求石油輸出國組織(OPEC)及產油盟國組成的OPEC+增加供應的呼籲,國際能源署(IEA)表示,天然氣價格飆升可能會增加發電廠對石油的需求。布蘭特原油期貨結算價上漲0.82美元,報每桶84美元,上漲1%,創下2018年10月以來的最高結算價。美國原油期貨收高0.87美元,報每桶81.31美元,創七年收盤新高。

[金屬]金價觸及一個月高點,因美元和美國公債殖利率下跌令投資者轉向黃金以對沖通膨風險。現貨金價上漲0.2%,報每盎司1,795.56美元,此前觸及9月15日以來最高1,800.12美元。美國期金上漲0.2%,報每盎司1,797.9美元。倫敦金屬交易所(LME)期鋅躍升至14年高點,因電價大漲導致主要鋅生產商Nyrstar減產。1640 GMT, 指標三個月期鋅大漲3.7%,至每噸3,526美元,為2007年7月以來最高。期銅上漲2%,至每噸9,835美元;期鋁勁揚3.4%,至每噸3,171美元。

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