【基金開箱】KBI替代能源解決方案基金 掌握綠金商機原因

(本文由康和投顧提供 - 2021年7月)

今年以來投資人擔憂聯準會將提前加速升息步伐，類股輪動快速，不過歐美陸續解封經濟復甦強勁，且全球政府刺激經濟政策持續，建議投資理由一、美國總統拜登預估推出未來五年總基礎建設支出為 9,730 億美元，八年總基礎建設支出將達 1.2 兆美元的刺激經濟提案，基礎建設及公用事業產業成為股市下檔支撐，二、2020年為全球電動車產業關鍵元年，各國積極推補貼方案，各大車廠皆陸續推出平價電動車款，帶動電動車產業下半年快速增長，KBI替代能源解決方案基金投資組合包括三大族群:節能、再生能源及公用事業族群，未來表現可期。

1.基金投資標的

完整布局綠能產業，基金主要投資於全球節能、再生能源(太陽能、風力、生質能、燃料電池)及公用事業等三大類股，其中主要以歐美為主占比超過九成，追求長期資本增長投資機會。
 

基金投組產業

資料來源：康和投顧 資料日期:截至2021/5/31

2.產業趨勢

科技改善替代能源效能，使得替代能源生產成本變得更具競爭性，進而推升更多上下游產業市占率，Bloomberg預估2020年全球零排放車占比僅4%，2040年將達70%，預計2050年全球電動車市場規模達46兆。

資料來源:Baird Food Fuel Water Report, 四月2019

3.績效比一比

KBI基金是生態投資的業界翹楚，以生態基金聞名，KBI總部設於都柏林，成立於1980年，擁有專業且靈活運作的投資團隊，長期專注於投資於生態產業，為金融業界最早發行水資源、替代能源等綠能相關基金之一，被喻為「生態投資領航者」。多年以來，KBI生態投資團隊以一步一腳印的方式，透過拜訪綠能相關企業、參與產業論壇、商展及諮詢委員會，特別的是多數生態投資成員都擁有理工背景，更能深入了解產業動態，精準掌握投資契機，同時亦為全球地方政府、公家機構、上市公司、慈善機構、基金會之退休金的投資標的之一，更是獲獎常勝軍。

同類基金累積績效比較表

單位:% 資料來源:投信投顧公會 資料日期:截至2021/5/31

資料來源:台北金融研究發展基金會 截至2020/12/31

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