【基金開箱】拜登新基建,美股大未來

 

【基金開箱】拜登新基建,美股大未來

(本文由摩根投信提供 - 2021年6月)

聚焦週期復甦,瞄準美國價值 >> 摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)
掌握多元輪動,瞄準美國成長 >> 摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)
參與科技未來,瞄準美國科技 >> 摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
 

 

美國總統選後搭配疫苗正向進展,受疫情衝擊最大的週期股票反彈強勁

跌深反彈,疫情受壓最大的產業領先表現

2020/11/6前後美國股市各產業總報酬率表現(%)

資料來源:Bloomberg, 摩根資產管理整理,資料日期:2020.4.13 / 指數過去表現不代表未來報酬率 摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現

 

 

掌握美股大未來,要先瞄準政策受惠趨勢

政策

規模(億美元)

受惠產業

基金標的

運輸與交通基礎建設 6,210
原物料
能源
工業
公用事業
摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)

• 工業類股14.7%(為基金第三大產業)

• 第六大持股Deree生產建築與農林業大型設備,如拖拉機等

摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)

• 工業類股11.5%、能源類股5.2%、原物料類股4.3%、公用事業類股3.5%

• 基金持股Trane Technologies,為全球溫控系統領先企業,提供商業/溫控住宅暖通設備的全球多元化工業製造商

老年與殘障人士醫療照護 4,000 醫療保健 摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)

• 健康護理產業9.8%

摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)

• 健康護理產業13.5%(為基金第二大產業)

改善潔淨用水與能源 2,110 清潔能源

摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
• 基金持股EnphaseEnergy,為太陽能逆變器主要廠商

摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)
• 基金持股NextEra與Xcel均為再生能源受惠股

電動車(建造50萬座充電站、提供產業減稅) 1,740 電動車 摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)
• 主要持股特斯拉
 
半導體研發 500 半導體 摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
產業比重最高(31.4%)與相較大盤大幅加碼(13.1%)
• 基金主要持股Lamresearch為全球主要半導體設備廠
• 基金主要持股AMD、Nvidia、Analog Devices、Micron Technology均為領先的半導體公司
 
摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)
• 基金主要持股德州儀器與Analog Devices,均為領先的半導體公司
 

資料來源:摩根資產管理,資料日期:2021.3.31/個股僅為舉例,絕無推薦之意 摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現

 

 

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資料來源:摩根資產管理,資料日期:2021.4。*持股數會隨市場現況而調整。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現

 

 

掌握多元輪動,瞄準美國成長 >> 摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)  立即前往申購

資料來源:摩根資產管理,資料日期:2021.4。*持股數會隨市場現況而調整。**科技/醫療保健/消費/科技服務與金融服務/工業、能源與原物料。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現

 

 

參與科技未來,瞄準美國科技 >> 摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)  立即前往申購

資料來源:摩根資產管理,Shutterstock,資料日期:2021.4。*個股僅為投資說明,並無推薦之意  摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現

 

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「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金)進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(https://www.jpmorgan.com/tw/am/)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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