「富達基金-大中華基金」、「富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金」、「富達基金-多重資產收益ESG基金」等三檔未核備基金變更事宜
一、依富達投信通知,甫於近日接獲盧森堡股東通知信,提供擷取股東通知信中下述子基金變更事項內容之中文說明如下,中文版本如有翻譯差異,請以英文版本為主。
二、除以下另有指明外,自2025年10 月27 日(含)起,下列富達基金(未核備)將進行以下變更:
(一) 部分子基金之衍生性商品揭露及變更基金參考指標(Benchmark):「富達基金-大中華基金」將僅於避險及有效投資組合管理目的使用衍生性商品,基金參考指標亦變更為「MSCI Golden Dragon 10/40 Index」。
(二) 投資政策及投資流程:「富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金」納入降低危險廢棄物排放量的目標,根據其ESG特徵被排除,投資範圍將減少至少30%。亦將排除對MSCI ESG評級低於「BB」而非「BBB」的發行人的投資,並且子基金的可持續性附錄將更新,以反映其投資於符合歐盟分類標的的環境目標可持續投資的投資承諾將從3%降至2.5%。
(三) 更名及投資政策:自2025年11月3日(含)起,「富達基金-多重資產收益ESG基金」英文名稱Fidelity Funds-Multi Asset Income ESG Fund將變更為Fidelity Funds-Global Multiple Opportunities Fund,此變更反映了投資目標和政策的更新,並將採用以歐元計價的策略,透過投資多種資產類別來實現長期資本增長。
三、上述說明之詳細內容,請參閱附件。
以上,特此公告。