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定期定額進化版
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定期定額紀律投資四大優勢

基金新手入門必備乾貨

定期定額紀律投資四大優勢

定期定額指的是在固定周期(例如每月)定期扣款一筆「固定資金」,既可實踐紀律投資和強迫理財,又可讓投資人避免猜測進場時機,達成平均成本微笑曲線的效果,即便遭遇市場大幅下跌也不必過度擔心。
讓小錢有機會滾成大財富

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自動扣款機制分散進場時間點

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降低人為判斷與追高殺低風險

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市場下跌時買進更多單位數

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買在高點也不怕,微笑曲線讓你笑著出場:)

假設你是雞蛋商人,12天後將於市集開業擺攤,若是在雞蛋價格高漲的第一天將雞蛋全數購入,那成本將會是10元,若是改以每日分批的方式購入雞蛋,即便出貨時的雞蛋價格為6元,仍有機會賺取價差,投資上的定期定額就是相同的道理。
天數 1 2 3 4 5 6
雞蛋價格 10 9 7 5 3 2
採購金額 100 100 100 100 100 100
雞蛋數量 10.00 11.11 14.29 20.00 33.33 50.00
銷售獲利 0 -5% -17.41% -30.75% -46.76% -53.76%
天數 7 8 9 10 11 12
雞蛋價格 2 2 4 5 5 6
採購金額 100 100 100 100 100 100
雞蛋數量 50.00 50.00 25.00 20.00 20.00 16.67
銷售獲利 -48.08 -40.32% 17.21% 41.87% 38.06% 60.20%

選擇最適合的投資方式,解決基金理財煩惱

  • 適合定期定額資金有限、可每月提撥固定金額
  • 適合定期定額強迫自己開始理財
  • 適合定期定額適合定期定額投資方式
  • 適合定期不定額資金充裕、認同紀律投資原則
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什麼是定期不定額?

定期定額進化版

什麼是定期不定額?與單筆、定期定額有何差異?

「定期不定額」可視為定期定額的進階版本,同樣維持固定周期投入資金的紀律原則,差異在於定期不定額可依照當下的市場狀況投入「不固定的金額」,逢低加碼扣款,加速單位數累積,逢高則可減少扣款,保留子彈伺機進場,能有效提高投資效率!
3種基金投資方式比較表
單筆投入 定期定額 定期不定額
一次性投入一筆資金 定時投入固定金額 定時投入不固定金額
需要有行情判斷能力 適合沒時間研究市場的投資人 適合想擴大獲利空間的投資人
賺賠明顯、可進行波段操作 長期投資、積沙成塔 可逢低加碼、逢高減碼
適合資金寬裕的投資老手 全民適用的懶人投資法 進階版懶人投資法
操作風險較高 操作風險較低 操作風險較低

逢低加碼真的需要勇氣!
定期不定額給您加倍助力

下列我們以一個簡單的案例試算,看看不同投資方式,在經歷市場震盪過後,各別的報酬率表現會如何。
什麼是定期不定額?與單筆、定期定額有何差異? 什麼是定期不定額?與單筆、定期定額有何差異?

假設定期不定額者會在不同的基金淨值水準扣款不同金額,淨值40元扣款3,000元,淨值36元時扣款4,000元,淨值34元時扣款6,000元,淨值42元時扣款2,000元,淨值45元時扣款1,000元。

資料來源:中租基金平台整理,上述圖表僅為舉例說明,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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定期(不)定額交易流程教學

1.選擇基金、扣款幣別

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2.選擇扣款方式、日期與金額

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3.設定加減碼觸發條件(定期不定額限定功能)

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4.設定自動停利轉申購

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注意事項
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