【基金公司論述】後疫情時代 破壞式創新、宅經濟成趨勢推手 | 中租投顧

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【基金公司論述】後疫情時代 破壞式創新、宅經濟成趨勢推手

林佑憲 (安聯主題趨勢基金產品經理)

(本文由安聯投信提供 - 2021年2月)

 

打從去年底美國總統大選落幕、底定前後,潔淨能源主題就快速成為投資市場的焦點;如今隨著拜登政府1.9兆美元疫情紓困案過關、並將祭出規模5,000億美元的碳中和與綠能建設資本支出方案,更讓潔淨能源主題繼續成為市場資金追逐的熱門板塊。

另一方面,稍早拜登政府有意公布更多氣候變遷應對政策,亦讓相關議題在全球市場上進一步發酵。回顧去年初全球疫情大爆發,原本被視為打擊全球經濟和產業脈動的破壞力,卻也同時成為催生包括創新科技、宅經濟和永續投資快速成長的另一股力量。

若進一步觀察後疫情下金融市場主題和產業板塊的輪動變化,不難發現:數位生活、醫療科技、教育、人工智慧、寵物經濟、未來能源及水資源等七大主題相對受到重視。

而這七大趨勢之所以被市場青睞,不外乎與破壞式創新帶來的科技變革與應用,以及在疫情下,加速催生市場對於生技醫療、居家辦公、遠距教學、永續投資發展及寵物經濟的相關新發展與新應用,加上拜登藍色浪潮更進一步推動ESG與氣候變遷主張,更讓相關主題需求明顯增溫。

以氣候變遷為例,研究顯示此為現階段全球企業ESG投資最為落實與加強力道的項目。根據Global Data研究顯示,全球再生能源使用量占整體能源產業結構預計到2020年增加至22.5%,其中預估風力與太陽能將達八成,推估整體發電量將高達1730GW。

根據美國國家再生能源實驗室的研究報告指出,美國2019年第三季新增除能系統裝置上升93%,2024年裝置可望突破5.4GW,產業市值從現今的7.2億美元上升至51億美元,到2050年再生能源的容量占比有機會提升至七成,其中38%來自風力、12%來自太陽能,水力和生質能則占三成。

在政策面,美國國會最近通過的刺激法案包括將太陽能投資稅收抵免延長兩年,將風力發電稅抵免延長一年,亦有助於支撐未來能源的發展。

以數位生活為例,電子商務市場仍是後疫情主流;創新和消費者偏好數位化便利的需求,將為網路購物、社交媒體和視訊頻道等企業帶來龐大的成長潛力;隨著5G的推出和衛星發射成本的下降,網路速度會提高,數據應用也將獲更多青睞機會。

展望後市,美國新政下搭配全球經濟未來持續復甦的前景,有利科技股、中國市場及疫苗題材;往後看,全球股市將受惠全球景氣復甦,包括政策支撐、經濟復原及具長期結構性成長領域的產業,又譬如生技、科技產業;後疫情帶來的無接觸經濟也是另一大主題,值得留意。

就全球市場經濟展望上,相關研究資料顯示,美國本身明年經濟成長率GDP有機會成長3-4%,美國企業獲利更有望回到疫情前的成長表現,擴張性的財政政策方向勢將領導市場更聚焦在基本面;新興市場也可望受惠於政策面和資金面都將更給力,有利新興經濟等產業。

整體而言,今年全球股市可望延續資金浪潮,雖然疫情為去年投資市場帶來許多不利因素,但實際上疫情並未改變既有趨勢的轉型,甚至還成為加速的驅動力,預期未來有利於大眾生活的長期主題會持續創新並改變人類的社會結構,舉凡城市化、社交結構改變和資源稀缺性等仍是投資的亮點。
 

七大主題趨勢

資料來源:安聯投信


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