景氣復甦股受青睞,美股連跌兩日後回漲 | 中租投顧
2021/4/22


主要國家休市概況

星期一
日期4/194/204/214/224/23
休市國家印度,巴西,越南

重點關注

  1. [加拿大升息提前?]:加拿大央行決定縮減購債規模,並暗示將從明年底開始升息。加拿大央行暗示,可能在2022年底開始加息。該行大幅提升了對加拿大經濟的預期,並縮減了購債計劃規模。央行表示,目前預計經濟中的閒置將在2022年下半年被吸收,而此前的預測是直到2023年。該行將關鍵隔夜利率維持在0.25%不變。
  2. [攜手抗中]:美國國會兩黨加強聯手抗衡中國的努力,大力支持兩項相關議案。美國國會兩黨周三加強了聯手抗衡中國的努力,參議院一個委員會以壓倒性多數支持了一項在人權和經濟競爭問題上向北京施壓的議案,同時一個由兩黨議員組成的小組提出了一項尋求投入1,000億美元進行技術研究的議案,以應對來自中國日益加大的競爭壓力。這兩項議案都得到了兩黨的大力支持,預計最終將成為法律。
  3. [澳取消一帶一路合作]:中國對澳洲取消維多利亞州與中國簽署的“一帶一路”合作協議表示強烈不滿。中國駐澳洲使館表示,對澳洲外長宣布撕毀中國同澳大利亞維多利亞州政府簽訂的“一帶一路”備忘錄和框架協議表示強烈不滿和堅決反對。澳洲外交部長佩恩周三表示,澳洲已經取消兩項維多利亞州與中國簽署的有關“一帶一路”合作的協議。

歐美股債

  1. [美國股市]:美國股市在連跌兩日後周三上漲,市場普漲,因對有望從經濟復甦中受益股票的青睞,蓋過了網飛(Netflix)在一天前公布令人失望業績後遭到拋售的影響。納斯達克指數上漲1.19%,報13,950.22點;道瓊斯工業指數上漲0.93%,至34,137.31點;標普500指數上漲0.93%,至4,173.42點。
  2. [美國債市]:美國公債收益率仍陷於區間內,儘管20年期公債標售需求強勁,分析師預計這種模式將持續到下周的數據公布和美聯儲會議。指標10年期公債收益率尾盤報1.5643%,接近持平。兩年期公債收益率仍處於錨定狀態,兩年/10年期公債收益率差基本持平,報141個基點。
  3. [歐洲股債]:歐洲股市上漲,對強勁財報季的樂觀情緒蓋過了對一些國家新冠感染病例迅速上升的擔憂。此前一天歐洲股市經歷了今年最嚴重的拋售。泛歐STOXX 600指數上漲0.7%,周二下跌1.9%。英股富時指數收高0.52%,德股DAX指數收漲0.44%,法股CAC-40指數收升0.74%。歐元區公債收益率持於近期高位下方,此前德國憲法法院駁回了對其批準歐盟復甦基金的多個法律挑戰,歐洲央行將在一天后召開會議。意大利10年期公債收益率下跌2.5個基點,意大利/德國公債收益率差縮小2.4個基點,至101個基點。指標德國10年期公債收益率持平於負0.26%,低於周二觸及的2月底以來最高負0.215%。

商品匯市

  1. [外匯市場]:美元兌主要貨幣的反彈走勢中斷,此前加拿大央行暗示可能在2022年開始加息,並縮減了資產購買計劃規模。美元指數在加拿大央行宣布上述消息後回落,1946 GMT,在紐約匯市尾盤下跌0.1%。美元兌加元下跌約1%。澳元和新西蘭元兌美元均上漲約0.5%。不過歐元兌美元盤中下跌0.24%,尾盤持平於1.2032美元。日圓兌美元升至107.86日圓,但隨後回落至108.08日圓。
  2. [能源]:油價連續第二天下跌,觸及一周最低,因美國原油庫存意外增加,且人們擔心印度新病例數激增將打擊這個世界第三大石油進口國的燃料需求。布蘭特原油期貨結算價下跌1.25美元,或2%,報每桶65.32美元,6月美國原油期貨下跌1.32美元,或2.1%,報每桶61.35美元。兩大原油期貨均創下4月13日以來最低收盤水平。
  3. [金屬]:鈀金創下紀錄高位,受供應憂慮和貴金屬價格的廣泛漲勢推動,金價跳漲逾1%。鈀金盤中一度觸及每盎司2,891.20美元紀錄高位,收盤報每盎司2,875.73美元。現貨金收盤報每盎司1,793.46美元,盤中觸及1,797.41美元,為近兩個月高位,受美國公債收益率疲軟和美元走弱提振。美國黃金期貨結算價上漲0.8%,報每盎司1,793.1美元。銅價走堅,伴隨股市反彈和美元走軟,但投資者對新冠病例增多的擔憂限制了銅價漲幅。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.3%,報每噸9,440美元。LME期鋁上漲2.5%,至每噸2,367美元,此前曾觸及2018年5月以來的最高水平。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 04月21日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 34,548.53 318.19 0.93 1.43 3.30 10.92 21.98 44.70 12.88
史坦普五百指數 4,201.62 34.03 0.82 -0.23 2.98 8.10 19.72 45.83 11.86
那斯達克指數 13,632.84 50.42 0.37 -3.19 -0.41 -1.61 14.61 51.82 5.78
費城半導體指數 3,066.22 23.34 0.77 -4.26 -6.13 2.72 21.23 77.76 9.68
羅素二千指數 2,241.42 0.05 0.00 -2.35 0.83 0.36 36.33 74.71 13.50
墨西哥 48,934.91 535.11 1.11 0.08 2.17 10.85 27.00 33.00 11.05
巴西 119,920.61 356.17 0.30 -0.12 1.95 -0.27 18.82 53.51 0.76
智利 4,630.72 -73.53 -1.56 1.94 -4.70 4.07 21.47 15.78 10.86
NBI生技指數 4,660.21 -16.61 -0.36 -4.25 -0.30 -12.32 6.98 16.51 -2.08
AMEX金蟲指數 296.48 11.13 3.90 6.40 7.07 3.44 -14.33 3.76 -1.05
VIX波動率 18.39 -0.76 -3.97 4.43 7.17 -11.88 -26.03 -41.51 -19.16

亞洲股票 日經225指數 29,339.10 7.73 0.03 0.73 -1.32 1.95 20.61 49.12 6.90
東證二部指數 7,531.30 28.83 0.38 0.89 -0.13 3.73 21.87 34.13 14.62
澳洲 7,084.90 23.20 0.33 0.84 2.26 3.57 14.45 32.08 7.56
新加坡 3,173.00 19.41 0.62 -1.51 -0.71 9.15 23.05 22.43 11.58
馬來西亞 1,578.33 2.66 0.17 -1.88 -1.39 -0.02 3.86 14.63 -3.00
泰國 1,571.91 22.69 1.46 0.81 0.99 5.03 24.75 24.96 8.46
越南 1,250.57 -5.86 -0.47 2.53 0.66 10.97 33.28 57.00 13.29
印尼 5,970.24 -5.67 -0.09 -0.71 -1.10 -2.95 11.90 29.54 -0.15
印度孟買指數 48,949.76 272.21 0.56 -1.64 -1.43 -3.51 16.84 55.68 2.51
南韓綜合指數 3,191.36 12.62 0.40 0.54 1.72 2.27 32.07 65.47 11.06
台灣加權指數 16,994.36 150.92 0.90 -3.26 1.06 7.54 30.99 56.73 15.35
恆生國企 10,756.37 34.50 0.32 -2.66 -2.84 -6.96 2.46 10.16 0.17
上海證交所綜合指數 3,441.28 -5.57 -0.16 0.00 -1.10 -1.57 3.90 19.84 -0.92

債市 美元LIBOR利率 0.16 -0.01 -4.64 -12.67 -16.34 -15.13 -21.31 -62.73 -32.04
美國30年長債殖利率 2.25 0.01 0.42 -2.37 -3.87 13.75 40.52 69.98 36.75
美國10年長債殖利率 1.57 0.01 0.67 -3.65 -4.99 34.31 91.63 149.03 72.30
美國2年公債殖利率 0.16 0.00 -0.25 -3.33 2.35 46.36 1.03 21.40 29.42
日本10年長債殖利率 0.08 0.00 -1.18 13.51 -11.58 33.33 320.00 0.00 300.00
摩根大通新興債指數 1,280.09 1.29 0.38 0.62 1.35 -1.90 0.34 12.93 -2.52
德國10年長債殖利率 -0.23 0.00 -2.16 17.71 -28.93 -48.98 -63.37 -58.61 -60.70

商品 黃金現貨價 1,815.45 0.27 0.01 2.65 4.50 0.21 -6.97 5.69 -4.27
西德州輕原油合約 64.82 0.11 0.17 1.95 8.45 14.02 74.53 175.24 33.59
CRB商品期貨指數 205.25 1.12 0.55 2.28 10.17 13.16 38.97 67.44 22.32
倫敦三個月期銅價 4.62 0.00 0.00 3.13 13.66 26.93 46.68 93.63 31.45

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 15,196.74 25.96 0.17 0.28 0.13 8.11 21.77 41.24 10.77
英國金融時報100指數 7,076.17 36.87 0.52 1.62 2.77 9.04 19.73 19.21 9.53
法國巴黎券商公會40指數 6,357.09 17.62 0.28 0.87 3.69 12.33 28.14 41.22 14.51
瑞士SPI指數 14,258.87 -7.37 -0.05 0.01 0.75 6.18 11.10 19.12 6.99
義大利富時MIB指數 24,495.07 31.18 0.13 0.89 -0.99 6.12 24.46 42.04 10.17
俄羅斯 1,550.64 14.97 0.97 2.76 8.47 8.30 31.60 37.65 11.76
波蘭 60,898.92 -37.89 -0.06 0.72 2.02 6.00 24.38 36.03 6.79
土耳其 1,427.73 7.73 0.54 1.87 0.69 -6.51 19.78 45.10 -3.32
埃及 175.88 1.70 0.98 2.17 7.19 6.29 29.16 32.33 8.03
南非 268.22 2.52 0.95 0.24 3.12 7.40 23.78 43.43 11.17
杜拜 1,117.58 6.58 0.59 1.61 4.04 -8.72 4.22 17.95 -0.83

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 61,705.88 169.41 0.28 0.32 0.48 4.80 18.95 33.86 13.47
MSCI新興市場指數 2,663.93 13.75 0.52 2.25 4.09 -0.11 23.30 38.56 6.90
MSCI亞洲不含日本 541.32 2.00 0.37 0.21 3.01 7.93 22.46 44.25 8.84
MSCI拉美指數 691.19 2.36 0.34 -1.96 0.27 -3.63 14.06 48.60 4.39
MSCI歐非中東指數 721.76 -1.50 0.00 -0.18 -0.10 -0.16 11.21 22.74 -0.39
MSCI東歐指數 2,458.75 53.68 2.23 1.07 4.28 2.01 22.49 57.27 0.29
MSCI東南亞指數 1,340.80 7.75 0.58 -1.74 0.15 -3.91 13.98 49.49 3.84

匯率 台幣 27.94 -0.01 -0.04 0.34 -1.81 -0.12 -2.19 -6.51 -0.48
日圓 109.11 0.03 0.03 -0.15 -0.66 3.56 5.59 2.67 5.69
新元 1.33 0.00 0.02 0.26 -0.57 -0.06 -1.08 -5.68 0.95
瑞郎 0.91 0.00 0.06 -0.64 -2.36 0.97 0.78 -6.71 2.53
巴西里拉 5.28 0.00 0.01 -2.94 -6.02 -1.75 -1.64 -9.50 1.59
俄羅斯盧布 74.16 -0.02 -0.03 -1.34 -3.57 -0.53 -3.97 0.27 0.49
南非蘭特 14.20 -0.04 -0.27 -2.02 -2.43 -4.47 -8.87 -23.60 -3.31
波蘭茲羅堤 3.79 0.00 0.07 -0.06 -1.63 1.88 -0.08 -9.90 1.62
土耳其里拉 8.27 0.01 0.08 0.01 1.76 17.39 -2.88 16.27 11.33
歐元 1.21 0.00 -0.02 0.37 1.62 0.17 1.60 11.36 -1.24
澳幣 0.78 0.00 0.03 0.84 2.19 1.35 7.25 19.82 1.13

美元指數 美元指數 90.88 -0.07 -0.08 -0.44 -1.70 -0.18 -1.46 -9.02 1.05


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