投資觀點
2024/04/09
第一金觀點：Q2關鍵投資 AI+入息股債，強化資金攻守效率
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(本文章為第一金投信行銷資訊，2024年04月)
| 配置 | 推薦資產 | 展望與建議 |
|---|---|---|
| 核心資產 | 水電基建 擴張帶旺佈建商機 |
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| 高評級債 搶先佈局迎接降息 |
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| 衛星資產 | AI人工智慧 顛覆創新需求不斷 |
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| 台股菁英 創新趨勢科技領軍 |
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資料來源：第一金投信，2024/4/1
| 月份 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率上緣 | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% |
| 預估佔比 | 96.1% | 65.9% | 51.7% | 45.3% | 37.1% | 35.7% |
資料來源：Bloomberg，2024/4/1
資料來源：Canalys、2024/03/01，第一金投信整理
資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，2013/12/1-2023/11/30；以過去績效進行模擬情境之報酬率，僅為歷史資料模擬結果，不代表任何基金或相關投資組合實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。
資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，資料期間1995/1/2~2024/2/29，歷經六次降息，發生年度為1995年、1998年、2001年、2007年、2019年、2020年等，以過去績效進行模擬情境之報酬率，僅為歷史資料模擬結果，不代表任何基金或相關投資組合實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數，且過去之績效亦不代表未來績效之保證
資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，2013/12/1-2023/11/30；以過去績效進行模擬情境之報酬率，僅為歷史資料模擬結果，不代表任何基金或相關投資組合實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。
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