【基金開箱】迎戰台股下半場 掌握趨勢靈活操盤:安聯台灣智慧基金

【基金開箱】迎戰台股下半場 掌握趨勢靈活操盤:安聯台灣智慧基金

(本文由安聯投信提供 - 2021年7月)

 

安聯台股團隊操盤實力強悍,歷經金融海嘯,經得起市場考驗,10年已累積獲得72座基金大獎殊榮!旗下安聯台灣智慧基金長期績效表現更是卓越,緊跟目前市場趨勢,主動操作,靈活換股,戰術性快速調整現金比率,操作績效名列前茅。不僅投資成長、評價都優質的標的,風險調整後的報酬更是表現出色,投資效率相對佳,為投資台灣股市的好選擇。

 

回顧台股第二季,因本土疫情呈現大幅震盪,但最終收紅、續創新高。時序進入下半年,投資應開始放眼2022年,過去歷經較大修正、反映通膨升溫預期及縮表的成長股,在評價面修正後,搭配明年如果具備成長利基,反倒可趁盤勢整理之際、伺機進場佈局。

 

震盪中找機會 | 台股企業獲利正向 主動選股更勝一籌

根據歷史統計資料,自1971年來,台股歷經市場多空考驗,但正報酬年度仍高達72%(圖1),因此持續參與台股,對投資人而言長期投資勝率高。指數位置不是關鍵 主動選股才能勝出! 對台股基金投資人而言,現階段雖然2022年前景仍不清楚,但透過基本面、評價面分析,加上安聯投信台股團隊精準的選股策略,依然可以在股海中挑對強棒,選出值得把握的趨勢和投資標的。

 

圖1. 長期而言,台股正報酬年度多

資料來源: C money 、台幣計算、安聯投信整理,資料日期 : 2020/12/31

 

 

安聯台灣智慧基金 | 智慧掌握新趨勢 挖掘潛力機會

安聯台灣智慧基金以趨勢投資出發,不預設偏重類股,同時掌握「藍海創新、精緻生活、大國崛起、台灣品牌、天然資源環保」五大投資趨勢;安聯投信台股團隊表示,短期而言,指數漲跌影響淨值上下,但放眼中長期,重視團隊選股、操作靈活將是創造超越指數報酬的關鍵(圖2)。

 

圖2. 近10年,安聯台灣智慧基金年度報酬率與排名

資料來源: Lipper、台幣計算; 資料日期: 2020/12/31,同類型係指國內股票-一般型基金

 

 

安聯台股團隊操盤實力強悍 | 歷經金融海嘯,經得起市場考驗

台股是台灣投資人最熟悉的市場,在基金標的的選擇上,其操作團隊不僅須經驗豐富,面對多次的台股多空循環仍能締造穩定好表現,進而獲得超額報酬。安聯台灣智慧基金掌握趨勢,從成長性與價值面精選具增值潛力個股,全方位掌握類股輪動行情,績效名列前茅(圖3),更連續3年拿下《傑出基金金鑽獎》–國內股票型基金–科技類股大獎(三年期)大獎、更連2年榮獲《Benchmark》最佳表現定期定額大獎–台灣股票-同級最佳獎、理柏台灣基金獎-台灣股票(三年期)獎、理柏台灣基金獎-台灣股票(五年期)獎,無疑是投資台灣股市的首選優質基金。

 

資料來源:Lipper、原幣計價;資料日期:2021/05/31,同類型係指「國內股票-一般股票
*資料來源:Benchmark、晨星暨Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎、理柏台灣基金獎;統計至2021/4/28。

詳細得獎資訊請見: https://tw.allianzgi.com/zh-tw/about-us/allianzgi-tw/awards

 

推薦精選基金

安聯台灣智慧基金 立即申購 >>

 

主動式基金專家 安聯投信
安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址:104台北市復興北路378號5樓 | 客服專線: 02-8770-9828
 

【安聯投信 獨立經營管理】
本公司所提供之資訊,僅供接收人參考使用。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 基金投資地區包含中國及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響,投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素,波動度可能提高,投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於配息時應注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度,以致影響投資價值。本文內容非經本公司同意請勿節錄、修改或轉載。 

立即登入