期間 | 停止升息 後一年報酬率(%) |
第1次降息 後一年報酬率 |
第2次降息 後一年報酬率 |
---|---|---|---|
1999年 | 15.23 | 7.50 | 6.31 |
2004年 | 4.50 | 8.62 | -4.11(註) |
2015年 | 8.38 | 10.38 | 10.21 |
平均 | 9.37 | 8.83 | 4.14 |
市場利率可望自
高檔震盪回緩
避險資產仍有
布局必要
Government bond index linked
資產類別 | 美國通膨連結公債 (投資等級) |
政府公債 (投資等級/非投資等級) |
公司債 (投資等級/非投資等級) |
---|---|---|---|
發行主體 | 美國財政部 | 各國財政部 | 各公司 |
特色 | 屬國庫債券。本基金隨通貨膨脹率調整,避免債券報酬率受通貨膨脹侵蝕之風險。 | 為政府所發行,債信品質相較公司債佳,流動性強但仍須視發行主體而定。 | 配息可望較政府公債高,但仍須視發行主體而有所差別,潛在資本利得空間較大。 |
違約風險 | 非常低,美國政府發行 | 視發行主體信評 | 視發行主體信評 |
Old school but fashion