美股創高進攻聯盟,富蘭克林全系列基金0手續費

科技股、生技股產業前景一片看好。在生成式人工智慧(AI)題材加持下,2023年科技股企業獲利持續上修,抵銷了聯準會升息壓力,並帶動科技股走揚,持續站穩美股主場優勢。
根據世界心臟聯盟(WHF)估計,2025年全球約有27億成年人可能超重或患有肥胖症,減肥藥將是相當具有潛力的一個藥物市場。IQVIA預計,至2028年全球肥胖藥物支出可能達到740億美元,複合年增長率(CAGR)約為24-27%,生技醫療股喜迎商機。
富蘭克林美股雙技攻略,帶您掌握市場波動下的投資良機。

雙技優先

科技股站穩主場 生技股喜迎商機

科技股企業獲利持續上修有底氣
富蘭克林坦伯頓科技基金
減肥藥市場規模成長潛力十足
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
定期定額絕佳選擇

科技股+生技醫療股

過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率

富蘭克林坦伯頓科技基金

影音專區

聚焦十大「數位轉型」主題投資商機

AI/機器學習

物聯網和5G

新商業

數位媒體轉型
和元宇宙

安全雲端和
軟體即服務(SssS)

金融科技和
數位支付

電氣化和
自主性

網路安全

未來工作和
自動化

數位客戶參與

半導體、網路、支付等軟體服務股為核心

次產業配置(%)
前十大持股

定期定額不用挑進場時點
投資越久、收紅機率越高

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」不同期間的報酬率(%)

投資期間 一年 二年 三年 五年 十年
平均報酬率 6.54% 12.89% 20.19% 37.85% 91.46%
收紅機率 72.00% 79.12% 84.53% 88.04% 97.29%
最佳報酬率 66.31% 109.24% 145.11% 224.34% 474.62%
最差報酬率 -43.15% -47.57% -48.61% -45.21% -34.58%

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資三年累積報酬率(%)

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資三年累積報酬率(%)

基金績效

富蘭克林坦伯頓科技基金

定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
定期定額投資價值 76,462 172,053 243,496 463,901 1,549,709
定期定額投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 27.44% 43.38% 35.28% 54.63% 158.28%
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富蘭克林坦伯頓生技領航基金

影音專區

特色1

投資布局大小通吃

大型股產品線多元、營運穩健,中小型股擁題材、潛在爆發力強,基金由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大智慧財產權的生技公司。

投資布局大小通吃
特色2

掌握利基領域長線商機

看好減肥、發炎性腸道疾病(IBD)、抗體藥物偶聯物(ADC)、細胞療法、基因療法等技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域的投資機會。

前十大持股 持股比重(%) 治療領域及題材
Amgen 6.58 專注於癌症、腎臟疾病、類風濕性關節炎、骨骼疾病和其他嚴重疾病的藥物開發,且擁有業界領先的生物相似藥業務
Regeneron 6.24 專精於眼科、免疫學、腫瘤學等領域治療藥物。Regeneron Pharmaceuticals專有的VelociSuite技術改進並加速了傳統藥物開發流程
Vertex 5.20 囊性纖維化療法的領導廠商,囊性纖維化為罕見遺傳疾病,目前Vertex壟斷囊性纖維化的藥物市場,另,Vertex也在開發小分子、細胞及基因療法
Ascendis Pharma 3.99 利用TransCon技術研發新型療法,產品線包含內分泌(TransCon-PTH用於成人副甲狀腺機能低下症、TransCon-CNP用於兒童軟骨發育不全)和腫瘤領域
Gilead Sciences 2.92 是全球C型肝炎與愛滋病治療領導廠商,並積極發展癌症、CAR-T細胞療法
Intra-Cellular Therapies 2.81 專注於神經疾病創新小分子藥物,主要候選藥物ITI-007用於治療精神分裂症,並已進入二期臨床試驗,可用於治療急性及殘餘型精神分裂症
Biogen 2.80 專精神經系統疾病,如:多發性硬化症、脊髓性肌肉萎縮症、阿茲海默症等藥物。1/6(五)衛采製藥(Eisai)與Biogen共同研發的Lecanemab獲得美國FDA核准用於治療早期階段的阿茲海默症患者
AstraZeneca 2.75 專注於三大治療領域:腫瘤、心血管腎臟代謝、呼吸道與免疫
Applied Therapeutics 2.60 專注於開發一系列抗驗證分子的標靶候選產品
Jazz Pharmaceuticals 2.55 專注於嗜睡症、腫瘤、疼痛、精神疾病、大麻衍生藥物研發

NBI生技指數跌逾三成
隔月進場定期定額投資生技股皆為正報酬

2008~2009年金融海嘯
2015~2016年拉蕊抨擊藥價/聯準會結束QE啟動升息

長期投資,更有機會拉高報酬與勝率

NBI生技指數成立以來任一個月進場「定期定額」不同期間的報酬率(%)

投資期間 一年 二年 三年 五年 十年
平均定期定額報酬率 8.14% 16.88% 25.04% 44.90% 85.43%
收紅機率 65.25% 71.64% 80.91% 85.62% 96.75%
最佳報酬率 151.84% 245.69% 287.73% 364.48% 283.86%
最差報酬率 -35.21% -43.48% -44.02% -18.07% -12.12%

NBI生技指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資五年累積報酬率(%)

NBI生技指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資五年累積報酬率(%)

基金績效

富蘭克林坦伯頓生技領航基金

定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 75,436 160,704 235,591 391,311 833,613
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 25.73% 33.92% 30.88% 30.44% 38.94%
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  • 2024/04/30 13:30 ~ 2024/7/31 13:29
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  • 活動期間:即日起至2024/12/31 13:29
  • 好禮一、活動期間新開戶者,享全站基金單筆/定期(不)定額/母子基金單筆申購0手續費。
  • 好禮二、透過線上(網銀/金融卡)開戶,加碼送【紅利點數666點】,紅利1點可折抵1元手續費。*紅利點數於開戶當日立即歸戶,無效期限制。
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注意事項
  • 註1:本活動新設定定期定額須達新台幣3,000元(含)以上,外幣扣款依該基金指定最低扣款金額起算,最低申購金額規範請參考說明
  • 註2:各別扣款日期若有「連續」扣款失敗達三次將會停止扣款及優惠失效,自行暫停與終止時該日之優惠將會失效,其餘扣款日期優惠仍然有效。
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