美股創高進攻聯盟，富蘭克林全系列基金0手續費

科技股、生技股產業前景一片看好。在生成式人工智慧(AI)題材加持下，2023年科技股企業獲利持續上修，抵銷了聯準會升息壓力，並帶動科技股走揚，持續站穩美股主場優勢。
根據世界心臟聯盟(WHF)估計，2025年全球約有27億成年人可能超重或患有肥胖症，減肥藥將是相當具有潛力的一個藥物市場。IQVIA預計，至2028年全球肥胖藥物支出可能達到740億美元，複合年增長率(CAGR)約為24-27%，生技醫療股喜迎商機。
富蘭克林美股雙技攻略，帶您掌握市場波動下的投資良機。

雙技優先

科技股站穩主場 生技股喜迎商機

科技股企業獲利持續上修有底氣
資料來源：彭博資訊、富蘭克林投顧整理，資料期間為2022年1月1日至2024年3月13日。<本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>
富蘭克林坦伯頓科技基金
減肥藥市場規模成長潛力十足
資料來源：IQVIA(2024.1)、富蘭克林投顧整理，全球肥胖藥物市場規模。 IQVIA是全球頂尖醫藥資訊顧問公司
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
定期定額絕佳選擇

科技股+生技醫療股

過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率
資料來源︰理柏資訊、富蘭克林投顧整理，原幣計價，統計自過去20年至2024年2月底。類股採用史坦普500各類股指數。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

富蘭克林坦伯頓科技基金

聚焦十大「數位轉型」主題投資商機

AI/機器學習

物聯網和5G

新商業

數位媒體轉型
和元宇宙

安全雲端和
軟體即服務(SssS)

金融科技和
數位支付

電氣化和
自主性

網路安全

未來工作和
自動化

數位客戶參與

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024年2月底持股。<本頁不代表對任一產業及個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

半導體、網路、支付等軟體服務股為核心

次產業配置(%)
前十大持股
資料來源：晨星、富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024年2月底持股。 <本頁不代表對任一產業及個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

定期定額不用挑進場時點
投資越久、收紅機率越高

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」不同期間的報酬率(%)

投資期間 一年 二年 三年 五年 十年
平均報酬率 6.54% 12.89% 20.19% 37.85% 91.46%
收紅機率 72.00% 79.12% 84.53% 88.04% 97.29%
最佳報酬率 66.31% 109.24% 145.11% 224.34% 474.62%
最差報酬率 -43.15% -47.57% -48.61% -45.21% -34.58%

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資三年累積報酬率(%)

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資三年累積報酬率(%)
資料來源︰理柏資訊、富蘭克林投顧整理，原幣計價，以那斯達克指數進行計算，統計期間為1971年2月至2024年2月。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

基金績效

富蘭克林坦伯頓科技基金

定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
定期定額投資價值 76,462 172,053 243,496 463,901 1,549,709
定期定額投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 27.44% 43.38% 35.28% 54.63% 158.28%
資料來源︰理柏資訊、富蘭克林投顧整理，以美元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024年3月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2023年4月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年3月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
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富蘭克林坦伯頓生技領航基金

特色1

投資布局大小通吃

大型股產品線多元、營運穩健，中小型股擁題材、潛在爆發力強，基金由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大智慧財產權的生技公司。

投資布局大小通吃
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2024年2月底。根據晨星定義，每個風格領域的股票以市值來區分，超大型股定義為佔該風格領域總市值前40%的股票、大型股代表接下來的30%股票、中型股、小型股、微型股則分別代表再接下來的20%、7%、3%股票。<本頁不代表對任一產業及個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>
特色2

掌握利基領域長線商機

看好減肥、發炎性腸道疾病(IBD)、抗體藥物偶聯物(ADC)、細胞療法、基因療法等技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域的投資機會。

前十大持股 持股比重(%) 治療領域及題材
Amgen 6.58 專注於癌症、腎臟疾病、類風濕性關節炎、骨骼疾病和其他嚴重疾病的藥物開發，且擁有業界領先的生物相似藥業務
Regeneron 6.24 專精於眼科、免疫學、腫瘤學等領域治療藥物。Regeneron Pharmaceuticals專有的VelociSuite技術改進並加速了傳統藥物開發流程
Vertex 5.20 囊性纖維化療法的領導廠商，囊性纖維化為罕見遺傳疾病，目前Vertex壟斷囊性纖維化的藥物市場，另，Vertex也在開發小分子、細胞及基因療法
Ascendis Pharma 3.99 利用TransCon技術研發新型療法，產品線包含內分泌(TransCon-PTH用於成人副甲狀腺機能低下症、TransCon-CNP用於兒童軟骨發育不全)和腫瘤領域
Gilead Sciences 2.92 是全球C型肝炎與愛滋病治療領導廠商，並積極發展癌症、CAR-T細胞療法
Intra-Cellular Therapies 2.81 專注於神經疾病創新小分子藥物，主要候選藥物ITI-007用於治療精神分裂症，並已進入二期臨床試驗，可用於治療急性及殘餘型精神分裂症
Biogen 2.80 專精神經系統疾病，如：多發性硬化症、脊髓性肌肉萎縮症、阿茲海默症等藥物。1/6(五)衛采製藥(Eisai)與Biogen共同研發的Lecanemab獲得美國FDA核准用於治療早期階段的阿茲海默症患者
AstraZeneca 2.75 專注於三大治療領域：腫瘤、心血管腎臟代謝、呼吸道與免疫
Applied Therapeutics 2.60 專注於開發一系列抗驗證分子的標靶候選產品
Jazz Pharmaceuticals 2.55 專注於嗜睡症、腫瘤、疼痛、精神疾病、大麻衍生藥物研發
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2024年2月底。根據晨星定義，每個風格領域的股票以市值來區分，超大型股定義為佔該風格領域總市值前40%的股票、大型股代表接下來的30%股票、中型股、小型股、微型股則分別代表再接下來的20%、7%、3%股票。<本頁不代表對任一產業及個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

NBI生技指數跌逾三成
隔月進場定期定額投資生技股皆為正報酬

2008~2009年金融海嘯
2015~2016年拉蕊抨擊藥價/聯準會結束QE啟動升息
資料來源︰理柏資訊、富蘭克林投顧整理，原幣計價，以那斯達克生技指數(NBI)進行試算，左圖統計期間為2008年10月31日至2013年10月31日，右圖統計期間為2016年1月31日至2021年1月31日。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

長期投資，更有機會拉高報酬與勝率

NBI生技指數成立以來任一個月進場「定期定額」不同期間的報酬率(%)

投資期間 一年 二年 三年 五年 十年
平均定期定額報酬率 8.14% 16.88% 25.04% 44.90% 85.43%
收紅機率 65.25% 71.64% 80.91% 85.62% 96.75%
最佳報酬率 151.84% 245.69% 287.73% 364.48% 283.86%
最差報酬率 -35.21% -43.48% -44.02% -18.07% -12.12%

NBI生技指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資五年累積報酬率(%)

NBI生技指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資五年累積報酬率(%)
資料來源︰理柏資訊、富蘭克林投顧整理，原幣計價，以NBI生技指數CR進行計算，統計期間為1993年11月至2024年3月。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

基金績效

富蘭克林坦伯頓生技領航基金

定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 75,436 160,704 235,591 391,311 833,613
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 25.73% 33.92% 30.88% 30.44% 38.94%
資料來源︰理柏資訊、富蘭克林投顧整理，以美元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024年3月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2023年4月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024年3月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
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注意事項
  • 註1：本活動新設定定期定額須達新台幣3,000元(含)以上，外幣扣款依該基金指定最低扣款金額起算，最低申購金額規範請參考說明。
  • 註2：各別扣款日期若有「連續」扣款失敗達三次將會停止扣款及優惠失效，自行暫停與終止時該日之優惠將會失效，其餘扣款日期優惠仍然有效。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效>
<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>
<本頁不代表對任一產業及個股的買賣建議>
<投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>
 新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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