波動時代投資新觀點
為波動做好準備
透過抗波動、精準選股、多重資產策略，降低市場震盪對資產的影響。
與通膨共存
通膨回落還需要一段時間，當前應找尋能受惠於通膨的產業標的。
瞄準趨勢主題
趨勢就是錢潮！投資未來發展關鍵主題，掌握長線潛力商機。
透過抗波動、精準選股、多重資產策略，降低市場震盪對資產的影響。
通膨回落還需要一段時間，當前應找尋能受惠於通膨的產業標的。
趨勢就是錢潮！投資未來發展關鍵主題，掌握長線潛力商機。
運用智慧數據，打造高股利+低波動的系統化選股策略
資料來源：Bloomberg，指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。投資非投資等級債券仍涉及相關風險。
註：上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。全球股市以摩根士丹利所有國家世界指數為代表，非本基金之參考指標資料截至： 2022年11月30日。資料來源：貝萊德。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市 場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率，亦不代表報酬率。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
資料來源：貝萊德，使用MSCI 所有國家世界指數指數，截至 2020/12/31 。
廣納收益來源，靈活調整配置，駕馭多變市場
資料來源：貝萊德，指數報酬率非指投資帳戶報酬率，投資人不可直接投資該指數。美國股市、歐洲股市、日本股市、亞太股市、新興股市均採用MSCI指數，新興債市採用J.P.Morgan EMBI全球強勢貨幣債券指數，非投資級債、全球公債採用美林證券債券指數；截至2021/12/31。
資料來源： 貝萊德，2022/11/30。信用評等計算係以資料截止日之固定收益部位市值佔比加權平均計算而得(含NR)。基金為主動式管理基金，其投資分布會隨市場變化而調整。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。投資人申購本基金係持有基金受益憑證 ，而非本文提及之投資資產或標的 。 *含貴金屬ETC。
資料來源 : 貝萊德，Bloomberg，MSCI ACWI SRI Gross Total Return USD Index，MSCI ACWI ESG Leaders Gross Total Return USD Index，MSCI ACWI Gross Total Return USD Index；2022/12/31。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。
資料來源：貝萊德、晨星；資料截至2023/1/31。當月年化配息率(%)：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%；當月配息率(%)：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%；當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值，僅供投資人參考，不得作為投資依據。*成立未達六個月。
主動加被動的多元資產配置，緊抓產業趨勢動能
資料來源：Bloomberg 資料期間：2011年12月31日~2021年12月31日。貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)是以「30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index及40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index。」為資產配置之參考指標，並運用貝萊德多重資產團隊之模組。以上僅為以參考指標之歷史資料模擬之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。參考指標報酬率非基金報酬率。
資料來源：Bloomberg ，過去三年三次恐慌指數上升期間分別為2018年1月~2月，2020年2月~3月，2022年2月，在此統計同一期間全球與美國股市與本基金參考指標之表現，貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)是以「30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index及40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index。」為資產配置之參考指標，並運用貝萊德多重資產團隊之模組。以上僅為以參考指標之歷史資料模擬之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。
資料來源：貝萊德整理，基金為主動式管理基金，其投資分布會隨市場變化而調整。本文提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況，並可能更改。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。
股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
非投資等級債券基金主要係投資於較高風險之債券，適合能適當承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
