市場變化新常態
投資唯有布局全球多元股債,納入長線增長題材
兼顧收益與成長力
破壞式創新* 帶動創新成長股票躍進
創新成長股票漲幅遙遙領先大盤
(2016.11.30.-2021.12.31.)
截至2021.12.31. |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
MSCI全世界IMI創新指數 |
7.1% |
66.7% |
135.9% |
130.2% |
217.8% |
MSCI全世界指數 |
18.5% |
37.8% |
74.5% |
58.0% |
95.7% |
註:MSCI全世界IMI創新指數為MSCI與方舟投資公司合作編制,追蹤顛覆性創新領域的公司股價,包含「自動化技術與產業創新」、「基因組創新」、「金融科技創新」,及「新一代互聯網創新」等主題的公司股票,指數資料起始日:2016.11.30.,區域涵蓋全球23個成熟市場國家及26個新興市場國家。
資料來源:Bloomberg, 資料時間:2021.12.31.。*Disruptive Innovation:將產品或服務透過科技性的創新, 使其更易使用、更便利, 突破現有市場框架,
近而擴大和開發新市場。上圖僅為示意,不代表基金實際績效之表現。
布局全球多元資產,享受收益機會
各資產類別收益率
資料來源:Alerian, Bank of America, Bloomberg Finance L.P., Clarkson, Drewry Maritime Consultants, FactSet, Federal
Reserve, FTSE, MSCI, Standard & Poor’s, J.P. Morgan Asset Management,資料時間:2021.12.31.。各資產對應指數:MSCI Global
Infrastructure Asset Index (基礎建設股票), Bloomberg Barclays U.S Convertibles Composite (可轉債), Bloomberg Barclays
Global High Yield Index (全球高收益債), J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBIG) (新興市場美元債), MSCI Asia
Pacific ex-Japan High Dividend Yield Index (亞太(不含日本)高息股), Emerging Markets High Dividend Yield Index (新興市場高息股),
MSCI World High Dividend Yield Index (成熟市場高息股), FTSE NAREIT Global REITs (全球REITs)。基礎建設股票資料截至2021.12.31.
上圖僅為示意,不代表基金實際績效之表現。