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039-澳商澳盛銀行-原荷蘭銀行
040-中華開發工業銀行
050-臺灣中小企業銀行
052-渣打銀行
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106-台北九信
108-陽信商業銀行
118-板信商業銀行
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700-台灣郵政公司
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815-日盛國際商業銀行
816-安泰商業銀行
822-中國信託商業銀行
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954-農漁會
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2-5年
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短期
中期
長期
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每週
每月
每季
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資產狀況
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動產
銀行存款
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不動產
土地
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投資屬性分析A
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1.您目前的收入狀況
沒有收入
不穩定
普通
穩定
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2.包含您本身,目前自己的收入需負擔多少親屬的生活?
1位
2位
3位
5位
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3.您認為未來五年您的收入情形是?
收入可能會減少
收入持平
收入會增加,但幅度不大
收入會增加很多
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4.扣除您想投資金額外,手中所持現金或有價證券可支應多久生活開銷?
少於三個月
3 ~ 6個月
6 ~12個月
一年以上
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5.您的家庭年收入在下列哪一個區間?
60萬以下
60–100萬
100–200萬
200萬以上
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6.您的家庭每月必要開銷為?
2萬元以下
2-3萬元
3-4萬元
5萬元以上
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7.您的家庭負債狀況在下列哪一個區間?
無負債
負債50萬以下
負債50–100萬
負債100萬以上
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8.如果承擔較高風險可以有機會獲得更高報酬,您會?
我不願意承擔更多風險
我願意以部份資金投資於少許風險的投資標的
我願意以部份資金投資於高風險的投資標的
我願意將全部資金投資於高風險的投資標的
投資屬性分析B
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9.當您的投資因市場波動使得價值有所減少時,您的反應是?
馬上賣掉
不喜歡每天看著價值波動,如果投資的資產已經虧損達到一季或半年之久,才會賣掉
市場波動是正常的,除非套牢超過半年才會考慮出脫
長期投資才能致富,不會因為短期的波動就賣掉投資標得
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10.以下五個投資組合報酬,請選擇哪一個是您較能接受的投資結果?
最好的報酬5%,最差的報酬0%
最好的報酬10%,最差的報酬-5%
最好的報酬20%,最差的報酬-15%
最好的報酬30%,最差的報酬-20%
最好的報酬40%,最差的報酬-30%
*
11.您認為投資結果中,一種看法您較同意?
無論如何保住本
可以接受一點小波動及一點小損失
長期投資下來,有幾年是損失,但最後結果是獲利的
為快速累積財富,我願冒著損失大半本金風險
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12您願意承擔的本金風險?
5%以下
6%-10%
11%-20%
21%-30%
31%-40%